Quand le vampire Clancy Moelle-Osseuse retourne dans la province de Pureté après presque deux ans, c'est dans le seul but de rendre visite à son ami Fanule Perfidor et de voir ce que devient Simon Bentcross, son ex tragiquement mortel. Mais deux événements viennent chambouler les plans de Moelle-Osseuse : le réveil de sa passion pour Simon, et l'apparition d'un autre homme de son passé qui, lui, a drastiquement changé.
Ces deux rencontres déjà inattendues ne vont pas aller en s'améliorant quand Moelle-Osseuse se retrouve pourchassé à cause du lien entre la nouvelle création de Simon (un submersible en forme de sphère) et un projet de recherches aquatiques clandestin.
Mais il suffit parfois d'affronter le danger pour vouloir donner une chance à une relation qui semble pourtant maudite.
Le Cirque mécanique d'Hunzinger, une joyeuse fête foraine costale où l'imagination rencontre la machinerie, représente le seul rayon de soleil dans la morne ville de Pureté. Une ombre s'y dépose pourtant le jour où une grande silhouette encapuchonnée s'approche du stand de Will Marchman, un jeune vendeur de médicaments sans ordonnance. Fanule Perfidor, plus communément appelé le Roi Chien, n'est pas le bienvenu au Cirque. Aucun résident de Puitsale ne l'est ; ce sont tous des Hybrides Marqués, bannis officiellement. Mais Will est envoûté par le mystérieux et éblouissant Perfidor. Leur méfiance mutuelle disparaît très vite face au désir, et un lien les unit.
Il ne faut pas longtemps pour que le courageux colporteur se retrouve entraîné dans une dangereuse quête. Fanule soupçonne Alphonse Hunzinger et les chefs municipaux de Pureté d'être responsables de la disparition ou de l'incarcération de nombreux Hybrides Marqués. Mais pour quelle raison ? À mesure que sa passion et son estime pour son amant tourmenté grandissent, Will est bien décidé à aider Fanule à obtenir les réponses et empêcher d'autres persécutions... ou pire. Ils vont devoir rester unis (et vivants) s'ils veulent pouvoir mener leur plan à terme.
Jess Bonner, dix-huit ans, a décidé d'abandonner les faux-semblants... et, ce faisant, quelques-uns de ses anciens amis qui ne sont pas nécessairement dignes de confiance. Dans quelques mois à peine, il va rentrer à la fac, et il est temps pour lui d'avouer la vérité : il est gay, et non bi, et seul un de ses plus anciens amis détient le moindre intérêt à ses yeux. Quand Dylan Finch, alias Mig, suit le mouvement et met de la distance entre lui-même et son groupe d'amis, Jess et lui se laissent aller à l'attirance mutuelle qui n'a fait que grandir entre eux pendant toutes ces années. Mais naviguer sur les eaux troubles d'une relation tumultueuse n'est jamais simple pour des novices, et des forces qu'ils semblent incapables de maîtriser ne cessent de les faire trébucher : l'appétit sexuel, leurs insécurités personnelles, la peur d'être découvert, et plus encore. Ils ont besoin de clarté. De courage. Alors qu'ils sont sur le point de les trouver tous les deux, un acte de jalousie rancunière envoie l'un d'eux derrière les barreaux. Toutes les victoires durement gagnées sont en danger et risquent de finir en poussière. Et la seule manière pour eux de sauver ce qu'ils ont est de reconnaître son existence... et de se battre pour son intégrité.